一切都来自无处不在的孤独。当孤独蔓延到我的头顶，我无法呼吸时，老电视明星鲍勃·哈里斯（比尔·默里饰）、妻子夏洛特（斯嘉丽·约翰逊饰）和年轻漂亮的电影女演员凯莉（安娜·法里斯饰）在东京偶然相遇。
他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
铃木由纪自愿成为一名演员（由福田秀吉饰演），但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻，他加入了一个露天剧团，专门为儿童表演超级英雄戏剧，由他的前辈高市（福田龙之助饰演）介绍。其中一个超级英雄，阿生，与刚志的女朋友有染。
