在他的葬礼当晚，一名神秘女子拜访了因病去世的大学教授平川诚司（小田贤二饰）的妻子，但没有人。之后，广川大学的校长也突然去世，新校长的选举引发了一系列的怀疑和矛盾。奇怪的事情变得越来越普遍，甚至在周围的垃圾堆里发现了尸体。
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院，那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个，每天除了工作和玩耍，孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩（由明星配音）和一个叫Norman的男孩（由植田正鲁配音）。
他们住在这里的目的是什么，他们是谁，他们通常做什么？刀尖小心翼翼地一点一点地解决了这些难题。就在他开始觉得和这五个人住在一起很幸福的时候，发生了一件可能毁掉他一生的事情
