他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
在女生及川步（皆口裕子 配音）的干预和撮合下，实果子和薰总算是相互表白了感情。步自己却也有难以解决的感情问题，一直暗恋着田代勇介（森川智之 配音）的她总是因为害羞和内向无法表达。其实，勇介并不是不明白步的心意，只是，在他的眼中只有中须茉莉子（冬马由美 配音），无奈后者一直对于前男友念念不忘。 在矢泽艺术学院里，这群青春洋溢的年轻人们笑着哭着爱着，肆意的挥洒着青春的光芒。无论前路有多么的波折，幸运之神一定会一直庇护着这些善良的人们的。
