于是Erika只好躲在厕所用剃刀伤害自己以求快感，嗅着内裤上的味道以发泄欲望，还去租看色情录像带。当18岁英俊冲动的Walter（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰）闯进她的生活时，一切都改变了。他们互相需索互相慰藉，Erika以为她终于找到了自己的幸福，然而年少的Walter有一日厌倦了这种关系……
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
