此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
不久之后，他遇到了恐怖的雇佣兵部队“鹰集团”及其魅力超凡、强大的领导人统治者Griffith（樱井隆弘配音）。格斯在与格里菲斯的战斗中被击败，后来加入了鹰集团，成为最勇敢的将军之一。在一系列激烈的战斗中，他与战友们建立了坚不可摧的友谊，甚至得到了格里菲斯的赞赏，格里菲斯甚至不顾自己的安全来拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰集团成为密特朗王国的正规军，格里菲斯被任命为贵族，这种简单的同志情谊开始蒙上阴谋的阴影。。。这部电影改编自漫画家三浦健太郎的同名原作，是“黄金时代”三部曲的第一部分，另外两部分是“多洛雷斯的故事”和“冒险”。
侠士朱仲（黄德斌 饰）四方云游，被指腹为婚的未婚妻柳丝丝一路相随。二人经过一座古庙，遇到古庙内一个“灯草和尚”（成奎安 饰）——他能把自己的身体缩成灯草大小。朱仲与他相当投契，两人随即结为好友。
