原来这个人就是前海军上将Z（大冢芳中配音），他培养了无数优秀的门徒。醒来后，Z发现了路飞（田中真子配音）等人的身份，于是反目成仇。他们与下属Ai（由真原良子配音）和Binz（由川川明配音）一起，残忍无情地对草帽海盗队造成了沉重的伤害。本来，Z因为某件往事对海盗深恶痛绝，而此时，他正在酝酿一个恐怖计划，即将带领“近地天体海军”一举消灭新世界的海盗。他的行为引起了海军总部的恐惧，而被击败的路飞等人也将对这个前所未有的敌人发起新的挑战。。。这部电影是改编自同名动漫的剧场版，由原作者小田荣一郎担任制作总监，艾薇儿·拉维尼演唱主题曲《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。
和人类社会并行存在一个精灵的世界，那里的水精灵一百年产一次卵，新孵化的卵化身为精灵继续庇护人类社会的繁衍生息。 这一次第二皇子查克姆被选为水之精灵守护人，担负起精灵和人类的双重命运。
来自英国、中国和美国等五个国家的六名儿童抵达塔拉科的家乡清水市。来自意大利的安德烈（由中川泰史配音）暂时住在小丸木的家中。小丸子和外国孩子一起在学校上课，周末还一起去大阪和京都。
