妻夫木聪饰演的波佐间永介白天是糕点师，实际是带领一支拥有过人手术技术但费用高昂的地下医疗团队的队长ace，为被放弃的患者进行手术。藤原龙也饰演他的搭档，被称为joker的国际律师山田让，负责与患者进行交涉。
杀害李元虎的嫌疑人黄元虎被捕，一家阿拉伯餐馆的老板库兰·桑辛幸免于难。廖子因此事辞去了检察官一职。一年后，辽子的儿子被绑架，并帮助她找到了他。后来，他们两个同居了。不久后，警方将所有贩毒团伙抓捕归案，辽子和古兰桑鑫一起逃离，开始了新的生活。
这是一部轻小说风格的低幻想类型的作品。它的世界氛围受到了Alice Soft的游戏《Night》的影响がるる 的强大影响力。机械魔法扫帚，如枪手扫帚和女巫之刃，已经成为作品的标志性物品。这款游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方回放，并使用配音演员在网络广播上发布情报，逐渐受到欢迎。其衍生作品包括PC上同名的成人游戏，以及计划于2008年在PS2上发布的AVG游戏。自2007年6月起，Fami Tong PLAYSTATION+也连载了与本作相关的漫画《可变女巫》。这部由哈尔电影制作公司制作的动画连接了第一版和第二版，于2007年10月开播。
