实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。
故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上,生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”,以及没有超能力的“无印族”,相比于印族,无印族拥有更长的寿命。