高中时代的晴树学习很差，全赖美女家庭教师绪泽玛利亚（广末凉子 饰）带他重拾信心，可是短暂的爱恋过后玛利亚便从他的生活中消失。而此时此刻，与玛利亚长得一模一样的艺术总监肘井基子（广末凉子 饰）涉嫌金钱诈骗和连环杀人遭警方逮捕，在社会上引起轩然大波。 好似命运的捉弄，让分别长达十年的二人在如此境遇下重逢，曾经圣女般纯洁的玛利亚和戴着嗜血面具的恶女基子，究竟有着怎样的关联？
圣诞节前夕，无数人在卡森共和国自来水公司和哈里·曼达拉公司签署协议的大楼外抗议。就在这时，担任警卫的警察机动部队突然拔枪，对示威者进行了不分青红皂白的屠杀。在血腥恐怖的事件背后，神秘的病毒“火花”若隐若现。
面对新的曲折感，场景之间的故事围绕着在“神圣毁灭者”和瓦特拉之间的战斗中获胜的古城和雪菜展开。尽管这座古城已经将女神岛视为自己的“夜帝国”，并成为了一个重要的岛屿统治者，但它的日常生活与以前保持不变。
