李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。
宫子格，一个城市宫殿里的富有大亨（神谷宏配音），自由自在，就像一个嘴里含着金汤匙出生的少爷。他即将从一所著名的大学T大学毕业，他未来的生活是光明而令人羡慕的。他想起了故宫家族的家训“不求人，不欠任何人”，并为此感到自豪。
