2071年万圣节前夕，火星上的大城市突然发生了令人震惊的犯罪事件。一辆油罐车在高速公路上爆炸。事故现场的人们因不明原因生病，造成400多人死亡和受伤。如此大规模的杀戮似乎是由来历不明的生物武器实施的。
阿清（杨大全饰演）和小吕（染谷贤太饰演）两兄弟位于北海道的近池地区，在浩瀚的天空中相互依靠生存。曾在东京追求音乐家梦想的阿清，从五年前开始，就在父亲留下的世界里种植被称为“黑钻石”的黑皮诺葡萄。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
