弱小的花朵竭尽全力抚养她的两个孩子，长大了，衣食住行都在她的脑海中。而他们的孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市，在宁静的山区和乡村中寻求生存。他们定居在一座古老的住宅楼里，那里的雪很调皮，雨水很细腻，很克制。兄弟姐妹像狼一样穿过群山和森林，享受着前所未有的幸福和自由。在这段时间里，以九崎爷爷（关原达也配音）为代表的村民们也为Flower一家带来了无微不至的关怀。随着小雪和小雨的逐渐长大，他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻。。。这部电影获得了第34届横滨电影节特别评审团奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
虽然犬冢孝士（高桥广树 配音）出生在武术之家，但他本人却是个绝对反对暴力的人士。某一日，一个粉色头发的可爱少女出现在了他的面前，并且自称是他的……未婚妻？原来，少女名叫九头龙桃子（鹿野优以 配音），由于曾经被孝士出手相救过，所以认定了孝士是世间的第一高手，从而许下了要和他生养世上最强孩子的愿望。桃子的热情奔放让孝士防不胜防，但在打闹之间，孝士也开始在意起了这个奇怪的女孩。 除了桃子之外，外表柔弱内心强悍的中慈马早苗（平野绫 配音），个头矮小却功夫高强的巳屋本色羽（宫崎羽衣 配音）等女孩子们，在一时间居然都以孝士为目标而发起了猛烈攻势。而逐渐的，孝士发现自己貌似被卷入了一场复杂的争斗之中。
直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
