耀眼的国际大都市，日本东京。在灯光昏暗的酒吧里，人们窃窃私语，谈笑风生。在酒吧的一个角落里，明子（高丽琳饰演）的穿着与周围环境不符，脸上流露出焦虑。她是一名女大学生，在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
一段深信“星星”存在的少年．鲁必奇与垃圾人．普佩，为了守护希望与梦想的冒险故事。父亲总是告诉鲁必奇，在与世隔绝、烟雾迷漫的烟囱小镇上空另一侧有著“星星的存在”，为了找出“真相”，鲁必奇与普佩展开一场大冒险。
日本情节短片《替罪羊》（The Scapegoat）告诉了一个孤独的阿卡西（Akashi）的故事，他一直在广本手下工作，想成为他的帮派成员。在这个过程中，他遇到了小优并带她回家，但发现平本打算让小优卖淫。
