在这个世界上，有着能将妖精作为兵器所操使的“妖精兵”存在。战争结束后，他们结束了使命、失去了容身之处。战争后那不稳定的政局，因战争受到伤害的过去的犯罪者出现了，他们为了复仇而发动了恐怖袭击。
邱在出道前是乐队的贝斯手，但他厌倦了商业音乐圈和潜规则，选择了隐居幕后。他与名曲姬茉莉（Saki Aibu饰）和高市制作人的情感纠葛使他身心俱疲。一次偶然的机会，他遇到了一位长相平平的女高中生小池理子（小原樱饰演）。从一个谎言开始，两个人走到了一起。Autumn隐藏了自己的真实身份，而热爱唱歌的Riko则在男友面前勉强封住了自己的歌声。直到有一天，理子和她的同学组成的乐队被高市发现，命运将他们推向了音乐舞台的中心。她和邱之间靠谎言维持的爱情也面临着考验。。。这部电影改编自青木贤美的同名漫画。
然而，成年后，由于害怕飞机，他无法前往欧洲接受进一步教育，只能在中国呆很长一段时间。他很失望，借了酒来缓解他的担忧。醒来后，他发现自己躺在垃圾堆里！这个垃圾场原来是“野田姐姐”野田惠（川上亚子配音）的公寓，她不仅蓬头垢面、奇怪，而且住在Chichiu的隔壁，是他的同学。野田美弹钢琴时没有寻求任何规则或规定，表现得很随意。这听起来很混乱，但Chichiu发现了她罕见的音乐天赋。随后，千秋遇到了更多奇怪和多样化的人，在他的互动中，他发现这些人都是才华横溢的音乐天才。曾经引以为豪的他重新发现了自己，并与他们一起为实现自己崇高的音乐理想而不懈努力。
