她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
无忧无虑的小野子每天把猫装在一辆小拖车里，沿着河岸散步，唱着独特的“出租猫”叫声。在这个过程中，她先后遇到了富有但孤独的老妇人吉冈寿子（Kumura Riko饰演）、一个在东京独自工作了六年的中年男子（Kaneshi Yasuhiro饰演）、在一家汽车租赁公司工作了十二年的商店经理吉川（Yamada Shinbu饰演），还有一个高中同学吉泽（田中惠饰演），他一直在黑社会游荡。慵懒炎热的夏日，还有无拘无束的小夜子和她的猫咪，见证着世界的百态，喜怒哀乐
