就读于某国立大学的华（宫崎葵配音）爱上了一个不小心来上学的男人（小泽龙夫配音）。即使对方是狼人，她也毫不犹豫地投入他们的怀抱。在接下来的几年里，华生下了女儿小雪和儿子小雨。出乎意料的是，不幸突然降临，这位温和的丈夫去世了。
长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义 弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……
