这部小说改编自山内麻里子的同名小说，聚焦于两位同样生活在城市生活中但有着完全不同经历的女性——饰演在大城市出生长大并完全致力于相亲的年轻女士八原和子的麦门凯；水原美子在剧中饰演志冈美纪，他从一个小地方来到东京努力工作，并闯出了自己的一条路。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
但在意外撞上热情活泼的街头舞者鲁伊（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）后，布鲁诺被鲁伊吸引，两人点燃了火花。卡拉发现了真相，感到心碎和悲伤。她也曾考虑过与男友分手，但最终，出于好奇和不情愿，她维持了这个三人游戏，开启了一场新的爱情测试。西班牙先锋派导演泽维尔·维拉韦德从意大利导演帕索里尼的《定理》情节中汲取灵感，构建了一个爱情乌托邦。电影中的人物没有任何价值评价，他们只是诚实地拥抱生活。什么是爱？是为了找到自己的幸福，还是为了让所爱的人幸福？爱的自由与伴侣的忠诚是如何统一的？这部电影没有给出答案，但它至少展示了新一代爱情的各种可能性。
